Die Treesoft CRM App erlaubt einem Benutzer von Treesoft CRM den Zugriff auf Kontaktdaten, Termine, Historieneinträge und E-Akten. Die App verfügt über eine leistungsfähige Volltextsuche.
Darüber hinaus beinhaltet sie folgende Funktionen:
Adressverwaltung
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- Anzeige und Suche von Adressen und Ansprechpartnern
- Speichern des exportierten Ansprechpartners in dem Kontaktbuch
- Anrufen eines Ansprechpartners
- Verfassen einer E-Mail an einen Ansprechpartner
- Anzeige der Historie zu einer Adresse
- Navigation zu einer Adresse
Aufgaben- und Terminverwaltung
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- Anzeige der zuletzt bearbeiteten Aufgaben und Termine
Tagesplaner
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- Anzeige der anstehenden Aufgaben und Termine für den aktuellen Tag
Gespräche
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- Anzeige der letzten Gesprächsprotokolle
E-Akte
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- Anzeige aller Informationen aus der E-Akte wie beispielsweise Texte, Tabellen und Hyperlinks.